● 實際市場發(fā)生的案例作分析，一是有利于學員的深刻認知，二是有助于學員為來的營銷 ● 讓學員了解支持海內(nèi)外信托產(chǎn)品市場的信托法源，具有歷史驗證的，真實可行的 ● 讓學員了解投資組合中，那些是最標準的量身定制的資產(chǎn)管理工具 ● 讓學員了解投資組合中，除了量身定制的資產(chǎn)管理工具，律師，會計師的介入是必需的 ● 讓學員了解國內(nèi)及海外家族信托的不同，及保險金信托的實戰(zhàn)落地性 ● 美元，美債，美國汲汲可危，黃金的抗通膨，抗流動性風險，資產(chǎn)避險的重要性
授課對象：中高層領導人或管理者
● 詳細厘清“一帶一路”合作倡議的時空背景及創(chuàng)造歷史的意義 ● 學員深刻了解過去十年“一帶一路”的豐碩成果及策略 ● 學員了解過去十年地緣政治的改變，地緣經(jīng)濟圈的重要性，多國尋求中國的幫扶合作 ● 學員透過“一帶一路”合作倡議的落實，金融行業(yè)的新發(fā)展方向 ● 學員尋求國際貿(mào)易業(yè)務、相關企業(yè)融資業(yè)務、國內(nèi)相關項目投融資業(yè)務、企業(yè)主個人私人銀行業(yè)務的突破方法
授課對象：中高層領導人或管理者
● 學員系統(tǒng)性了解宏觀經(jīng)濟變化與基金的重要關聯(lián)性及在資產(chǎn)配置中的應用 ● 學員了解各類資本市場的本質(zhì)及預測與基金的實際績效息息相關 ● 基金營銷的多維度方式 ● 主題式基金與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟關聯(lián)性高 ● 理財經(jīng)理的基金營銷技巧可以非常有創(chuàng)意
授課對象：中高層領導人或管理者
● 系統(tǒng)性了解國內(nèi)高端財富業(yè)務，高凈值客戶的真實需求，培養(yǎng)學員的大局觀，準備方向 ● 掌握及深度解讀現(xiàn)階段市場熱衷的焦點分析 ● 學員深刻厘清資產(chǎn)配置與投資組合的關系，有利于學習高凈值客戶的資產(chǎn)配置建議 ● 股市，債市，匯市，黃金的具體分析
授課對象：中高層領導人或管理者
● 系統(tǒng)性了解國內(nèi)高端財富業(yè)務，高凈值客戶的真實需求，培養(yǎng)學員的大局觀，準備方向； ● 掌握及科學方式了解高凈值客戶的開發(fā)，維護及營銷活動的效用，善用KYC（客戶背景）； ● 掌握及深度解讀財富管理團隊業(yè)務的必備的基本工具：四大類產(chǎn)品專業(yè)知識，八大營銷絕招，八大硬核心理，及四大思想戰(zhàn)略，進而培養(yǎng)學員的靈活性； ● 高凈值目標客戶群體的投資心理學甚為重要，學員熟知五大類型客戶的特征及應對， 有助于交易的完成及后續(xù)的維護； ● 學員深刻厘清資產(chǎn)配置與投資組合的關系，有利于高凈值客戶的資產(chǎn)配置建議； ● 學員了解現(xiàn)接段2024年宏觀經(jīng)濟的狀況，進而加上私行高凈值客戶的投資心理因素， 勾畫出現(xiàn)階段高凈值客戶的資產(chǎn)配置建議； ● 分析財富管理業(yè)務實戰(zhàn)增加學員臨場感，有助于高凈值團隊的業(yè)務拓展； ● 了解與客戶的不同場景的社交禮儀； ● 分組討論，情境演練，與講師開放交流，增加實戰(zhàn)經(jīng)驗分享。
授課對象：中高層領導人或管理者
● 實際市場發(fā)生的案例作分析，幫助學員的抓住客戶的需求痛點，提出真實可行方案； ● 讓學員了解各類產(chǎn)品的營銷重點（符合市場），適合客戶需求，獲得客戶認同及時溝通； ● 讓學員了解私行大客戶的賦能型綜合服務有著極大的效果，例如對公對私業(yè)務的結合； ● 讓學員了解與私行大客戶的溝通，談判，售后服務，及銀行平臺品牌賦能； ● 私行財富顧問專業(yè)知識的深耕，陪訪的營銷能力優(yōu)化，與私行客戶經(jīng)理的協(xié)同作戰(zhàn)。
授課對象：中高層領導人或管理者
● 讓學員了解與客戶談論投資實務時的考慮層面，讓學員建立客戶的投資理念的過程，深刻了解，這也是一種服務。 ● 讓學員了解建立投資理念的方式，了解投資理念與投資績效是同頻的金融服務。 ● 深刻了解客戶可被教育的部分，除了產(chǎn)品，還有投資理念，了解客戶投資組合的績效是維系長久的基石。
授課對象：中高層領導人或管理者
● 系統(tǒng)性了解國內(nèi)外私人銀行業(yè)的定義，歷史演變及未來.培養(yǎng)學員的大局觀。 ● 掌握及科學方式了解私人銀行客戶的本土化，及其理由。接地氣，業(yè)務順利。 ● 掌握及深度解讀私人銀行業(yè)務的特殊性及其應用。培養(yǎng)學員的靈活性。 ● 私人銀行的目標客戶群體及如何開發(fā)及如何維護好。客戶轉介紹客戶是良藥。 ● 私人銀行從業(yè)者的自我學習及自我突破。專業(yè)知識及綜合知識同樣重要。 ● 掌握私人銀行客戶的投資心理。私行客戶的個人主導性強。 ● 分析私人銀行的業(yè)務實戰(zhàn)增加學員臨場感，分析國內(nèi)私人銀行業(yè)的未來發(fā)展。
授課對象：中高層領導人或管理者
資深私人銀行實戰(zhàn)專家
擅長領域：私人銀行、資產(chǎn)配置、基金營銷、財富管理、客戶營銷、信托營銷等
